Tabak expo

Перспективы рынка табачного оборудования

31.03.2005

Перспективы рынка табачного оборудования

Несмотря на завершение программ модернизации на большинстве предприятий в РФ и относительную стабилизацию структуры сигаретного рынка, перспективы поставщиков оборудования, технологий и материалов для табачной промышленности России выглядят совсем не плохо.

Ситуация на рынке и тенденции потребления

Уход с рынка овальных сигарет и папирос – тенденция, не подвергаемая сомнению. Темпы сокращения объемов продаж сигарет без фильтра снижаются год от года плавно и предсказуемо. Емкость сегмента в 2004 году составила примерно 17% от объема производства. По стремительности убывания в предыдущие годы напрашивался вывод о скором полном исчезновении этого сегмента. Однако сегмент сильнее прочих завязан на экономическую и демографическую ситуацию в стране. Статистика свидетельствует, что экономический рост в последние годы улучшал благосостояние широкого социального слоя со средними доходами, не сказываясь принципиально на материальном положении самых богатых и самых беднейших слоев. Население сельских районов в неблагополучных регионах, а также бюджетники на всей территории страны не могут похвастаться улучшением условий жизни и повышением доходов. Индексации зарплат и пенсий поглощаются явной и скрытой инфляцией и ростом тарифов ЖКХ и других госмонополий. Курящая часть этой доли населения весьма стабильно потребляет самые дешевые табачные изделия на рынке. Демографическая динамика, учитывая факторы миграции, не позволяет прогнозировать дальнейшее стремительное убывание числа потребителей овальных сигарет. Тем более, что сегмент продолжает подпитываться молодежью благодаря государству: частью довольствия солдат срочной службы остаются овальные сигареты и многие 18-летние юноши «подсаживаются» на них за неимением альтернативы. Отпрыски состоятельных или просто благополучных семейств, если и попадают в армию, то имеют возможность покупать более дорогие сигареты, а большая часть «срочников» довольствуется овалом. После демобилизации многие сохраняют привычку, но переходят на более дорогие сигареты, однако далеко не всем, особенно в провинции, это бывает по карману (нужно найти нормально оплачиваемую работу, как минимум). Если государство откажется от архаичной практики обеспечения табаком солдат, скорость сокращения сегмента может возрасти, повышая спрос на недорогие сигареты с фильтром, требующие другого производственного оборудования.

Легкость можно выбирать

И многие стали выбирать, что привело к существенному и пока непрекращающемуся росту сегментов легких, сверхлегких, ультралегких и т.п. сигарет. Рост столь велик, что на его ответственности рост сигаретного рынка в России вообще, нужные организму курильщика миллиграммы никотина, раньше получаемые от одной пачки, теперь обеспечивают 2-3 пачки. К тому же, повышается психологический комфорт потребления, мол, «теперь я курю не столь вредные сигареты», что конечно же иллюзия. Но с точки зрения поставок оборудования для производства и упаковки сигарет, спрос на него очевидным образом растет вместе с ростом сегментов облегченных сигарет. Так же это означает повышенный спрос на оборудование и технологии для снижения содержания вредных веществ в сигарете. Это не только подготовка взорванной жилки, расширенного табака или других субпродуктов, но и изготовление сложных, многокомпонентных фильтров, нанесение перфорации, контрольно-измерительная техника и т.д.

Особые форматы и упаковки

Рост специальных сегментов (слимс, ментоловые, «портсигарные» пачки, требующие ручной упаковки) также стал заметен невооруженным глазом. В предыдущем аналитическом обзоре на РТ, посвященном тонким и сверхтонким сигаретам, была показаны ситуация с этим сегментом, который утроил свою емкость за три года, и дальше, видимо, будет продолжать расти в том же темпе. Подобные процессы идут и с сигаретами, содержащими ментол, а также в специальных пачках (пока не столь интенсивно). Эти темы мы будем подробнее рассматривать уже в этом году, а пока отметим, что «темой сезона» в ближайшем будущем станут именно пачки. Оригинальная упаковка – сильный маркетинговый ход, пожалуй, единственный столь сильный, оставшийся у игроков рынка. В России привыкли, что сигареты упакованы все одинаково, максимум разнообразия – это скругленные или скошенные вертикальные ребра пачки. И это уже никого не «цепляет». Следующий шаг – приход в страну разработок ведущих производителей упаковочного оборудования – пачки типа «выдвижной коробок» от итальянской компании G.D и других разработчиков (причем есть варианты выдвижения вдоль короткой и вдоль длинной сторон лицевой поверхности пачки), пластиковых пачек, «портсигарных» пачек («shoulder box»). Можно упомянуть также новейшие решения типа «пачки-портмоне» (разработка ВАТ) или множество идей немецких и английских промышленных дизайнеров. В мире создано таких разработок уже не мало, но российский курильщик практически не знаком с этими инновациями (за исключением «портсигарных» пачек, предлагаемых Gallaher Group – «Sobranie Black / White Russian», Chancellor Tobacco Company – «Treasurer Luxury White», и некоторыми другими производителями). Это большой простор для поставщиков упаковочных машин и, кстати, упаковочных материалов.

Новые марки на рынке

По той же причине «однообразия» сигаретной продукции, представленной на нашем рынке, намечается тенденция расширения ассортиментного портфеля у большинства производителей. Разнообразие марок в условиях жесткой конкуренции и ограничения легальных инструментов коммуникаций, на первый взгляд, представляется неэффективным, если не утопичным. Переналадка оборудования под производство другой марки – это неминуемый простой оборудования, снижение общей эффективности, а вывод марки на рынок, возможности информирования потребителя и торговых каналов могут быть в любой момент резко ограничены. Но именно жесткость конкуренции и неистребимая жажда потребителей пробовать новое будет заставлять даже самых консервативных производителей выводить на рынок все новые и новые марки, при этом, конечно, сохраняя и поддерживая старые, пока есть спрос. Это означает увеличение номенклатуры продукции каждого производителя и вполне конкретные требования к производственному оборудованию, которое не должно стать экономическим препятствием (проще говоря, влиять на себестоимость) при увеличении портфеля и уменьшении производимых партий изделий одного вида. Это означает, что еще более возрастут требования к послепродажному сервису поставщиков оборудования, а также научно-техническим разработкам поставщиков машин в области программного обеспечения и совершенствования систем автоматизированного управления производственными комплексами.

Нереализованный потенциал элитных табачных изделий

Нельзя не упомянуть еще одну скрытую, но потенциально серьезную тенденцию – рост потребления самокруток, сигар, трубочного табака. Пока что власть либо из недопонимания, либо под влиянием сигаретных производителей, удерживает запретительную налоговую систему для этих видов табачных изделий. Импорт трубочных и курительных табаков, сигар, сигарилл выдавлен в теневую часть экономики, а о производстве их всерьез задумываются единицы. Конечно, это тема отдельного исследования, но отметим, что рационально мыслящий законодатель не пренебрегал бы мировым опытом и инициировал бы два налоговых изменения в этом секторе рынка: во-первых, ставки акцизов на такие изделия следует снизить в 5-10 раз и вывести бизнес на свет, к удовольствию бюджета, во-вторых, избирательно отрегулировать уровень таможенных пошлин, стимулируя приход в страну производителей этих изделий, давая возможность развить новые производственные направления у местных табачных производителей, как когда-то это случилось с сигаретами. Пока заоблачно высоки акцизы, а не импортные пошлины (для осознанно выбранных разновидностей табачной продукции), этого не случится. Но рано или поздно коррекция произойдет, и тогда немедленно образуется спрос на производственное оборудование соответствующего назначения. Оно не столь капиталоемкое, как оборудование для сигаретных фабрик, но зато и потенциальных производителей потребительских табаков и сигар может быть гораздо больше.

Роль инноваций в конкуренции завтрашнего дня

Конкуренция и «перепроизводство» никуда не денутся. Запрет маркетинговых коммуникаций ведет к концентрации аргументов для потребителя предпочесть одного производителя другому только на самом продукте. Внешний вид пачки, форма, материалы, геометрия сигареты, вкусовые характеристики, сложность фильтра – вот инструменты, которые заменят уличный плакат, раздачу образцов и журнальные рекламные полосы.

Все разнообразие возможных исследований и производственных инноваций можно свести к нескольким наиболее актуальным направлениям. - Табачная мешка, обработка табака и табачных материалов. Решение задачи обеспечения стабильности характеристик мешки при снижении объемов разового производства затрагивает устройство практически всех компонент «праймери». Крупнейшие поставщики такого оборудования давно и плодотворно ведут НИОКР, но развитие рынка ведет к тому, что уже сегодня, а тем более завтра многие разработки окажутся остро востребованы.

Перспективы рынка табачного оборудования (окончание)


• Субпродукты. По понятным причинам спрос на эту продукцию и требования к ней будут в будущем продолжать нарастать. Повышение наполняющей способности, приближение реактивности на воздействия в агрегатах «праймери» к натуральному табачному листу, управляемость вкусовых характеристик и физико-химических параметров (сопротивляемость механическому воздействию, горючесть и т.д.) – вот задачи, стоящие перед поставщиками табачных субпродуктов и, соответственно, перед поставщиками оборудования для них. Решить эти вопросы в рамках внутри фабричной подготовки субпродуктов гораздо сложнее, чем на специализированном предприятии, поэтому перспективы предприятий, производящих взорванную жилку (по разным технологиям), расширенный табак, восстановленный табак, выглядят совсем неплохо.
• Ароматические добавки и технологии обработки мешки также не стоят на месте. Практика потребления в мире и даже некоторые ростки тенденций на нашем рынке демонстрируют явный интерес потребителей к сигаретам с «дополнительным» запахом, несколько нейтрализующим, или, точнее, маскирующим чисто табачный аромат, как для самого курильщика, так и для окружающих. Примерами на российском рынке могут служить появившиеся в последние месяцы марки «Lucia» (JTI) и «Vogue Aroma» (ВАТ), а также давно известные многочисленные классические и псевдо-сигариллы от разных изготовителей.
• Формат сигареты. Геометрия самой сигареты и диктуемая ею форма упаковки играют ту же роль ключевой отличительной черты, что и дизайн, или материал пачки, или состав табака. Обычный цилиндр длиной 82 мм, диаметром 8 мм, с фильтром 20 или 24 мм желтого привычного цвета уже никогда никого не удивит. Откровенно рискованно пытаться выводить на рынок марку, не имеющую хотя бы оригинального цвета / дизайна ободковой бумаги, если к тому же маркетинговая идея новинки не очевидна. Так, приход на наш рынок хита восточной Европы – венгерской «Matrix» – был бы триумфальным, несмотря на обычность формата сигареты, уж очень хороша и жизнеспособна идея, да и дизайн пачки со светящейся в клубном ультрафиолете надписью произвел бы фурор в среде молодых потребителей. Однако это, скорее, исключение из правил, создать сейчас сильную маркетинговую идею для марки сигарет крайне трудно, и производители даже не пытаются это сделать. В некотором смысле проще, да и выгоднее усиливать даже посредственную идею отличительными характеристиками товара, и, в первую очередь, форматом и дизайном самой сигареты. Этот путь ждет большинство производителей, а для поставщиков материалов, в особенности фильтров, ободковой и сигаретной бумаги, - открывает огромное поле возможностей. С этой точки зрения, например, фантастический, но возможный, приход на российский рынок конусообразных «биди» от индийских производителей имеет больше шансов на успех, чем приход индонезийских «кретеков», имеющих внешне вполне классический сигаретный вид. (Правда, с других точек зрения, оба прихода кажутся очень маловероятными.)
• Фильтры. Вот поистине неисчерпаемое направление исследований, высокотехнологичных и наукоемких разработок, маркетинговых возможностей и потрясающих финансовых результатов. Поставщики традиционного ацетатного волокна, тем более фильтропалочек, еще многие годы будут иметь хорошую экономику бизнеса, но долгосрочные перспективы у них не такие радужные, как у изготовителей специальных фильтров. Дело в том, что по мере развития глобализации конкуренция смещается в область борьбы нескольких крупнейших компаний между собой, для которых низкая цена фильтра (главное преимущество классических ацетатных вариантов) играет роль только для самых массовых марок и незначительна для новых разработок, доля которых в товарной номенклатуре даже самых глобальных игроков неизбежно будет расти с каждым годом. Естественно, это окажется верным, если лидеры рынка будут сами активно воспринимать потребности рынка на ранних стадиях, а не «сдадут» его агрессивным и чутким к потребителю новичкам, как происходит в Штатах.
• Пачки – это, безусловно, самый главный элемент сигаретного продукта завтрашнего дня. Его значения не убавят даже самые суровые законодательные инициативы по предупреждающим надписям, картинкам ужасов или требованиям к указанию ингредиентов. Уже занятых предупреждением 30% большей поверхности пачки ведут к стремительному росту альтернативных упаковочных решений (всевозможных вставок под пленку, чехлов, наклеек, портсигаров и т.д.), используемых самим курильщиком, что начисто выхолащивает идею предупреждения о вреде и оставляет производителю по-прежнему большой простор если не в развитии дизайна, то формы пачки. А это прямая нагрузка на производителей упаковочных машин, на их отделы НИОКР, инженеров и технологов. Другими словами, независимо от интенсивности государственной борьбы с курением, и даже отчетливее при резких и судорожных движениях властей, легко прогнозируемо завидное завтра табачных машиностроителей. Не повлияет на него и любой сценарий развития глобализации. Время откровенно нанялось на работу к компаниям этого сегмента на пересечении табачной и машиностроительной отраслей.
• Новые материалы (бумага, пленка, фольга, картон) и технологии печати на них (краски, теснения, голографические элементы, металлизация). Компании, работающие в сфере этих технологий и материалов также не останутся без работы в ближайшем будущем. Востребованы и успешны окажутся те, кто активно занимается научным поиском, совершенствует и разрабатывает новые материалы, или свойства известных, находит возможности передачи визуальной информации новыми способами. Особо перспективными для сигаретных пачек представляются «фактурные» материалы, способные нести осязательную информацию, а также материалы и технологии печати, меняющие свойства в зависимости от окружающей обстановки (температуры, освещения или угла зрения). Здесь уже заметен существенный прорыв: полноцветная печать на пленке или разрывной ленточке, металлизированные элементы, голографические изображения и т.д. – все это получит дальнейшее развитие и будет активно покупаться производителями сигарет и прочих табачных изделий. В какой-то степени это будет влиять и на машиностроителей, ибо новые материалы могут потребовать адаптации отдельных узлов, контактных поверхностей, а не просто настроек.
• Управление производственным процессом, контроль издержек, гибкость в объемах производства, переналадка под разнообразие марок, прогнозирование износа и замены (поскольку «цена простоя» возрастает). Эти направления инновационной работы в машиностроительных компаниях уже заняли значительное место, об этом свидетельствуют и сообщения об альянсах машиностроителей с элекронщиками («Хауни» – «Сименс», например), и предложения самих изготовителей оборудования в области именно информационных решений, иногда даже несколько опережающие время (некоторым производителям табачных изделий это кажется слишком сложным и дорогим в сравнении с решаемыми проблемами). Правда, лидеры рынка не ставят под сомнение необходимость продвинутых систем управления, автоматизации, прогнозирования износа и т.д., которые позволяют реально снижать издержки, особенно на долгих временных отрезках.
Будущие особенности конкуренции на табачном рынке потребуют от поставщиков оборудования и материалов не столько своевременных поставок качественной продукции по «правильным» ценам, сколько инновационного подхода, смелых и свежих решений, новейших продуктов и технологий, которые позволят табачным компаниям предложить действительно отличные товары, конкурентоспособные на насыщенном и информационно открытом рынке.


Другие причины подвижности рынка (классические)

Не исчезнут и классические причины подвижности рынка оборудования, не связанные с особенностями конкуренции в эпоху глобализации и всеобщей осведомленности потребителей о товарах и рынках. Эти причины влияли бы на рынок оборудования в любое время и в любой стране.

• Смена собственника, приход новых инвесторов на рынок. Свободный рынок подвижен, фабрики продаются и покупаются. Новый хозяин оптимизирует парк оборудования с учетом имевшихся и вновь приобретенных активов. Не всегда это означает выброс излишков на вторичный рынок. Может возникать спрос на совмещающие линии узлы и агрегаты, транспортировочные решения, а также новые более скоростные машины, очистительные установки и т.д. Покупателя нередко интересуют марки и доля рынка объекта покупки, другие нематериальные активы или производственные площади, а не его оборудование, которое можно заменить. В России в наше время нельзя исключать и ситуацию, когда некое малоуспешное предприятие переходит в собственность государства (например, за долги в результате процедуры банкротства), которое продает его инвестору с обременением по инвестициям. Конечно, фабрика в таком положении наверняка и так нуждалась бы в модернизации, но те или иные условия продажи также могут быть стимулом закупки оборудования новым собственником.
• Государственное регулирование. Целый ряд возможных действий власти, изменений в законах и подзаконных актах может действовать на рынок табачного оборудования как оживляющим, так и угнетающим образом. Остановимся лишь на некоторых. Налоговая политика и/или требования к содержанию в дыме смол и никотина в принципе может привести к резкому падению производства овальных сигарет или папирос, которые должен будет заместить дополнительный объем фильтровых сигарет. Очевидно избыточные в стране производственные мощности не решают эту проблему автоматически: мощности у одних, а дополнительные продажи могут оказаться у других игроков, которые и сформируют неплановый спрос на машины. Либерализация форматов пачки, ограниченных сегодня, с одной стороны, завышенными ставками акцизов на сигареты 100 мм и длиннее, с другой стороны, прямым запретом на пачки, содержащие менее 20 сигарет (глупое и нерациональное требование), - также может стимулировать ввоз новых сигаретных и упаковочных машин. Лицензирование производства сигарет, отмена которого зависла после первого чтения соответствующих поправок к закону, это еще один отложенный фактор влияния на рынок оборудования и сырьевых материалов. Отмена лицензирования повлечет спрос на новые и восстановленные б/у сигаретные и упаковочные машины, а сохранение лицензирования при ужесточении контроля, напротив, может увеличить спрос на оборудование для «праймери» и – в силу новых банкротств – понизить спрос на новые машины для «секондери», так как вырастет предложение на вторичном рынке. Таможенное регулирование – мощнейший инструмент влияния на рынок машин для табачной отрасли. Тут и пошлины на само оборудование, и тарифы на элитные табачные изделия, и регулирование ввоза /вывоза субпродуктов – все может оказать влияние на рынок, и это тема отдельного разбора.
• Моральное устаревание оборудования, особенно для производства папирос, овальных сигарет и пачек для этих продуктов, также ведет к постепенной его замене на более современную технику для сигарет с фильтром.
• Эксплуатационный износ активно работающих линий, производящих вполне современные сигареты, требует не только запасных частей, обслуживания и расходов на совершенствование управлением, но и приводит рано или поздно к необходимости полной замены на более скоростные или просто новые и современные линии.

Какое дело государству?

Всякое государство заинтересовано в росте оборота, оживленном развитии и модернизации всякой отрасли, особенно такой капиталоемкой, как внутреннее табачное производство. Косвенно это содействует наполнению рынка более качественной продукцией во всех ценовых сегментах и, при правильном регулировании требований к готовым изделиям, может способствовать эффективному снижению риска для среднего курильщика страны. К тому же российская табачная индустрия имеет четко выраженный экспортный потенциал. Правительство объективно заинтересовано в постоянном наращивании объемов ввоза высокотехнологичного оборудования, коим и является оборудование для изготовления табачной продукции. Пока совсем не очевидно, что в правительстве это осознают. Возможно, помехой здесь является общественная неоднозначность такого товара, как сигареты, и постоянная антитабачная шумиха. К тому же нефтяная конъюнктура и сверхдоходы бюджета не требуют настойчиво искать резервы для пополнения казны.

Следует ли государству регулировать этот сектор экономики, оборот табачного оборудования? Нет! Но прежде, чем предоставить его себе и регулировать потребление (т.е. рынок сигарет и других готовых табачных изделий), нужно прийти к оптимальной стартовой позиции. А именно: снизить или отменить пошлины на оборудование, которое не производится и вряд ли будет производиться в нашей стране, перенести фискальное бремя на импортное сырье – листовой табак, готовую мешку, субпродукты, бумажные материалы, фольгу и проч. и готовые изделия (но именно импортные, т.е. увеличить пошлины, при снижении ряда акцизов), либерализовать требования к форматам продукции и упаковки, отменить лицензирование производства (либо начать реальный контроль за соблюдением требований «Положения о лицензировании», что, конечно, менее рыночная мера). Можно предложить и другие, более тонкие регулирующие меры, но начинать надо с этих очевидных действий. В данном случае и в бездействии государства нет жуткой трагедии, рынок уже приспособился, но государство просто упускает свои весьма благоприятные возможности:

• улучшить бюджетные показатели,
• использовать экспортный потенциал отрасли,
• снизить криминогенность этого сектора экономики,
• содействовать профессиональной занятости инженерных кадров в стране,
• содействовать формированию сектора прикладных научно-технических изысканий внутри страны и т.д.

В заключение подчеркнем еще раз, что, даже при пассивном отношении государства к рынку табачного оборудования, производители такого оборудования, а также материалов и технологий для табачных производств, имеют очень хорошие перспективы роста, развития и доходности на рынке России в ближайшем будущем и в долгосрочном плане.


<< Back to the list of news

Забранировать стенд

ЦМТ
Официальная площадка выставки

Поиск по сайту